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兴业策略王德伦:新能源车链条或是2020年外资共振方向

作者:shuai来源:体育网发布时间:2020-01-08 02:23点击:

摘要

【兴业策略王德伦:新能源车链条或是2020年外资共振方向】特斯拉供应链的三花智控、宏发股份进入外资持股前50,这一现象值得投资者所重视。其实电动汽车链条中,外资也是比较有可能积极参与的方向。因为对于像特斯拉、宝马、大众、奔驰、丰田等全球顶级车企及相关链条而言,外资比较容易理解和信任感的。所以从资金角度而言,未来一个阶段电动汽车链也是最容易受到内外资资金共振的一个方向之一。

  投资要点

  展望未来十年,A股市场有什么确定性的机会在哪里?下一个类似链机会在哪里?下一批Tenbagger个股在哪里?

  ★对于A股市场大势而言,未来十年可以确定的是。1)“外资颠覆A股”(具体可参看180页深度解读ppt)。2)开放的红利(具体可参看20190610《开放的红利——2019年下半年度投资策略》)。3)拥抱权益时代,A股长牛。在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置等“四重奏”指引下,真正属于中国的权益时代正式开启,A股正在经历第一次“长牛”机会。(具体可参看20191111《拥抱权益时代——2020年A股年度策略》)。

  ★借鉴百年美股产业变迁,每隔十年产业发生一次重要变迁。从能源 (1970s)、消费(1980s)、信息(1990s)、金融+能源(2000s)、信息(2010s)。每隔十年行业潮起潮落特征非常明显。比如两次石油危机带来了能源行业在1970S的兴旺发达。克林顿政府推出的“信息市值翻了22倍,、当年实现正收益。2012年摄像头升级(后置800万、前置120万)、三个Mic、1440mAh电池等,让舜宇光学、的进入外资持股前50,这一现象值得投资者所重视。其实电动汽车链条中,外资也是比较有可能积极参与的方向。因为对于像、、。2)LG化学电池技术领先、产能与、

  分析公司的身影。

  2)在华测检测前十大股东中,2017-2018年,我们看到了POWER CORPORATION OF CANADA 的身影。

  3)在SGS的分析中,我们看到摩根士丹利在2000-2005,2008-至今;POWER CORPORATION OF CANADA在2005-2011,2018-至今。出现在其前十大股东的身影之中。

  5。2。 特斯拉供应链的三花智控宏发股份进入外资持股前50

  其实电动汽车链条中,外资也是比较有可能积极参与的方向。因为对于像特斯拉、宝马、大众、奔驰、丰田等全球顶级车企而言,外资对于电动汽车链条、这些公司等是比较容易理解和信任感的。所以从资金角度而言,未来一个阶段电动汽车链也是最容易受到内外资资金共振的一个方向之一。

  对于电动汽车链条,其实2019年2季度后,三花智控、宏发股份作为特斯拉供应商已经逐步在被外资所增持,这一现象值得投资者所重视。

  6。 特斯拉链、LG化学链、宁德时代链中寻找新能源车的Tenbagger

  6.1。 国产Model 3:本土供应商的机会

  特斯拉国产化给国内配套零部件提供上车机会。特斯拉国产化以后,考虑到后续降价带来的降本压力,以及减少运输费用及关税等角度考虑,预计特斯拉将重点培养国内本土供应商,一些此前已经切入特斯拉供应体系的供应商预计进入配套体系概率更高。我们梳理了特斯拉Model 3重要部件相关配套情况如下。

  风险提示

  特斯拉销量不及预期、新能源车政策不及预期

(文章来源:XYSTRATEGY)

(责任编辑:DF064)

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